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中银航空租赁(02588.HK)拟发行10年期高级美元债，初始价T+195bp区域

时间：2023-04-25 09:48:01 来源：智通财经网

久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定)拟发行144A/Reg S、以美元计价的10年期高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

(相关资料图)

发行人：BOC Aviation (USA) Corporation

担保人：中银航空租赁有限公司

担保人评级：标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A-/A-(标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

规模：美元基准规模

期限：10年期

类型：固定利率、高级无抵押债券，根据其全球中期票据(GMTN)计划发行

初始指导价： T+195bp区域

联席账簿管理人：中银国际、花旗集团、星展银行、汇丰银行及摩根大通

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